Первое издание. Содержание: Темная сила и естественное зло, Воздействие темной силы на сердце и мысль, Проявленная темная сила, Демон похоти, Состояние упадка духа, Подвижники и демоны, Оккультизм, Колдовство и спиритизм, Жестокость и ее адепты, Иоанн Грозный. Жестокость наших дней, Прелесть гордыни, Антихрист, Послесловие. Труд известного в России профессора богословия М.В.Лодыженского под общим названием «Мистическая трилогия». Книга предназначалась для священнослужителей (отсюда очень маленький тираж), но не потому, что была запрещена к чтению простыми мирянами. Ее сложная терминология и не менее сложная (зато без «белых пятен», как в большинстве оккультных учений) система мироздания, описанная профессором, была понятна и доступна исключительно образованным людям.. Предполагалось, что священник в состоянии перевести содержание трилогии на простой язык, доступный даже темным крестьянам, используя книгу в своих проповедях.
